陆家嘴财经早餐 2019年4月2日星期二

发布时间:2019-4-2 8:45:55 来源:Wind 资讯 作者: 点击次数:1555次

宏观

?? 1、李克强同新西兰总理阿德恩举行会谈,将加快推进双边自贸协定升级谈判,推动两国经贸合作换挡升级;深化农牧业、财政、金融、税务、基础设施建设等领域合作,扩大旅游合作和人文交流。

?? 2、外交部:中美经贸高级别磋商继续,刘鹤副总理已启程前往美国;希望双方在已经取得的实质性进展的基础上,能够共同努力,相向而行,落实好两国元首达成的重要共识,能够争取达成一个互利、共赢的协议。

??? 3、国务院批复横琴国际休闲旅游岛建设方案,将积极推进自由贸易试验区建设,构建开放合作新体制,探索国际休闲旅游岛开发新模式,逐步将横琴建设成为面向未来、国际品质、生态优先、协同发展、智慧支撑的国际休闲旅游岛。

?? 4、3月财新中国制造业PMI为50.8,四个月来首次处于扩张区间,升至去年7月水平,预期50,前值49.9。钟正生表示,受益于融资环境的放松、民企纾困政策的发力以及中美贸易谈判进展积极,3月制造业景气度得到修复,且就业情况也得到了大幅改善。

?? 5、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,周一不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。shibor全线下行,7天shibor报2.579%,下跌11.9个基点。

?? 6、央行:3月未对金融机构开展中期借贷便利操作,期末中期借贷便利余额为37265亿元;对国开行、进出口行、农发行三家银行净增加抵押补充贷款共586亿元,期末抵押补充贷款余额为35410亿元;对金融机构开展常备借贷便利操作共327.2亿元,其中7天95.2亿元,1个月232亿元。

?? 7、上海市委书记李强会见英国渣打集团董事会主席韦浩思一行时表示,金融业是上海的支柱产业之一,将在防范金融风险、确保金融安全的前提下加大金融业开放力度,更好吸引集聚各类金融机构;上海将为各类企业投资兴业提供更优服务、创造更好环境,支持企业在沪实现更大发展。

?? 8、经济参考报头版刊文称,加快实行服务业项下的自由贸易,推动服务贸易创新发展,是海南从自由贸易试验区向自由贸易港过渡,加快探索建设中国特色自由贸易港进程的重点举措。发展现代服务业,不仅有助于夯实海南自身产业基础,更对打好建设中国特色自由贸易港基础具有决定性影响,并且在产业项下的自由贸易进程中闯出一条既符合中央要求又符合海南实际的新路子。 ?

国内股市

?? 1、上证综指放量收涨2.58%,剑指3200点并刷新近一年新高,报3170.36点;深证成指涨3.64%重回万点大关,报10267.7点;创业板指涨4%报1760.89点;万得全A涨3.16%。两市成交额时隔半个多月以来再度突破万亿。

?? 2、香港恒生指数收涨1.76%报29562.02点,盘中创10个月新高,较低点涨逾20%,迈入技术性牛市。恒生国企指数涨1.56%。大市成交升至1286.04亿港元,前一交易日为1222.5亿港元。中国台湾加权指数收盘基本持平报10642.63点。

?? 3、截至上周五(3月29日),A股融资融券余额为9222.47亿元,较前一交易日的9199.50亿元增加22.97亿元。

?? 4、中证协召开区域性股权市场规范发展专题座谈会:区域性股权市场要将科技创新专板作为落实国务院部署、资本市场重要改革的举措;要准确把握市场发展定位,做实做精股权融资业务,平稳开展交易转让业务,大力发展合格投资者,规范发展可转债业务,切实防范化解风险。

?? 5、证监会与法国金融市场管理局签署《金融领域创新合作谅解备忘录》,就探索推进两国资本市场互联互通建设达成共识。

?? 6、新华社发表评论文章称,“科创”成色足不足关键在市场,市场化筛选机制是科创板成功的保障。

?? 7、港交所行政总裁李小加表示,为提升港交所科技技术,港交所早前已投资一家深圳初创技术公司,未来或会再作收购。北向通有望使用区块链技术,解决两个机制时差上的分歧,不过现阶段难言是否可成功。

?? 8、市场消息透露,港交所正研究调高新结算会员的最低流动资金要求,初步建议现货市场最低流动资金要求由目前300万元提高至1000万元,衍生产品市场因波动更大,建议由现时的500万元提高至3000万元,加幅达五倍。

?? 9、上交所已经分5批一共受理了31家申请科创板上市的企业。根据梳理,这31家企业,业务涉及计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;医药制造业等8个行业。其中,计算机通信和电子设备企业多达11家,数量最多。31家申报企业中有11家研发费用超亿元,部分仍需努力。

?? 10、有传言称,阿里巴巴将收购格力电器5%的股份。阿里巴巴据此回应称,对市场传言不予置评。随后,阿里巴巴方面更新回应称,该传言消息不实。

?? 11、腾讯控股在港交所公告称,将全球中期票据计划的总累计最高限额由100亿美元提高至200亿美元;将于5月15日召开股东大会,考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多10%之股份;配发、发行及处理最多20%之股份。

?? 12、国美零售:公司谨此澄清,公司从未自任何渠道收到有关黄光裕先生出狱的任何通知。有关黄先生获释的任何资料仅应以有关司法机构或本公司作出的正式公告为依据。

?? 13、乐视网公告称,根据目前乐融致新等资产的评估工作以及2018年度公司审计工作的进展情况,预计乐融致新评估结果在35亿元以下,上市公司无形资产评估结果在10亿元以下,2018年度归属公司所有者权益预计为负。如若经审计后2018年度归母净资产为负,则公司股票将被暂停上市。

?? 14、上交所披露新受理科创板上市企业名单,分别为澜起科技、优刻得、博众精工。 ?

?? 15、两只新股周二申购。迪普科技申购代码:300768,发行价:11.23元,申购上限:12,000股。博通集成申购代码:732068,发行价:18.63元,申购上限:13,000股。

?? 16、上市公司重要公告:泰禾集团拟10转10派2.2元,深交所火速下发关注函;一汽夏利连续涨停股价异动,停牌核查;国美通讯控股股东没有获悉任何有关黄光裕出狱的相关信息;棕榈股份实控人拟变更为河南省财政厅;科陆电子控股股东拟转让8.09%股份给远致投资,两者持股比接近;国资委将成美亚柏科公司实控人;八菱科技特定股东及高管拟合计减持不超7.14%股份;海思科获先进抗血凝产品中国许可权;龙蟒佰利3月钛白粉销量创历史单月新高;天津磁卡将注入优质石化资产;华英农业股东盛合汇富二期拟清仓减持不超过9.48%公司股份;国统股份终止重大资产重组。 ?

金融

?? 1、“钱宝网”案一审公开开庭。4月1日江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。张小雷进行了最后陈述,并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。

?? 2、徐翔妻子应莹起诉要求离婚:两人名下的财产多为上市公司股权,折合目前市值,预计分割到的夫妻共有财产在50亿元左右。

?? 3、据上证报,目前,按照批复,中金公司已正式启动将中投证券打造为集团零售经纪与财富管理的统一平台的进程。至于市场猜测的中投证券将更名为“中金财富”,则暂未有定论。 ? ?

楼市

?? 1、穆迪指出,由于需求减弱,尤其是二三线城市需求减弱,未来12个月中国全国合同销售可能会继续放缓。

?? 2、据新京报,北京市教委:共有产权住房与商品房入学政策一致。

?? 3、据新京报,石家庄全市统一暂停发放住房公积金异地贷款。 ?

产业

?? 1、原国家新闻出版广电总局公布第十一批游戏版号:新增67个,腾讯网易再次缺席。

?? 2、发改委发布三代核电首批项目试行上网电价。广东台山一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4350元执行;浙江三门一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4203元执行;山东海阳一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4151元执行,试行价格从项目投产之日起至2021年底止。 ?

?? 3、中国3月重卡销量突破14.4万辆创新高,环比大涨85%,解放、东风、陕汽排前三。

?? 4、国家原子能机构副主任张建华在中国核能可持续发展论坛上介绍,原子能法前不久通过了司法部部务会议审查,即将报送国务院常务会议审议,有望年内出台。

?? 5、生态环境部副部长刘华:今年会有核电项目陆续开工建设;我国现有运行和在建核电机组56台,机组数量已达到世界第三位;中国将在确保安全前提下,继续发展核电。

?? 6、国家禁毒委员会副主任、公安部反恐专员刘跃进表示,工业大麻的生产和种植、储存和运输,在我国有严格的管理程序和总量控制,目前没有发现工业大麻流入非法渠道的问题。

?? 7、农业农村部、财政部近日发布通知明确,2019年继续开展农业产业强镇示范建设,培育壮大乡村产业,中央财政通过以奖代补等方式对300个农业产业强镇示范建设予以适当支持。

?? 8、国家卫健委:正在制定远程医疗专网建设工作方案;目前基础电信企业已建成覆盖全国的医疗专网、远程医疗云服务平台以及视频云服务平台,各地二级以上医院均可利用互联网或者专网开展远程医疗服务。

?? 9、河北雄安新区管委会副主任:雄安新区将率先大规模商用5G,全面部署IPV6,为新产业发展和城市治理提供强大的信息化科技支撑,实现以数据资产驱动经济增长。

?? 10、公安部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布公告,宣布从5月1日起将芬太尼类物质列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》。

?? 11、澳门3月份幸运博彩毛收入258亿澳门元,同比下降0.4%;澳门1-3月份幸运博彩毛收入762亿澳门元,同比下降0.5%。 ? ?

海外

?? 1、美国2月零售销售环比降0.2%,预期增0.3%,前值增0.2%修正为增0.7%;核心零售销售环比降0.4%,预期增0.4%,前值增0.9%修正为增1.4%。

?? 2、欧元区3月制造业PMI终值47.5,创2013年4月以来最低水平,前值47.6。英国3月制造业PMI为55.1,创2018年2月以来最高,前值52。德国3月制造业PMI终值44.1,创2012年7月以来新低,前值44.7。法国3月制造业PMI终值49.7,前值49.8。

?? 3、美联储卡什卡利:当前并非降息的时候;对美联储停止加息的决定表示欢迎;经济风险转向下行;未来两到三份的就业报告将是美联储前景预估的重点;有可能美联储加息速度已经过快;忽视收益率曲线令人担忧的信号是错误的。

?? 4、韩国央行行长李柱烈:未到审视宽松政策的时机;在美联储意外放鸽之后,收益率下跌,金融市场过度反应;正谨慎关注记忆体芯片行业疲软带来的风险。

?? 5、欧洲央行管委劳腾施莱格:通货膨胀升幅低于预期,最终将传导至薪资增长;欧元区的工资增长率超过2%,但比我们想象的要慢;诸如英国脱欧和保护主义威胁等地缘政治不确定性目前正在影响经济情绪;欧洲银行业监管需要更多的资本来应对风险,并密切关注信贷标准。

?? 6、加拿大央行行长波洛兹:加拿大央行在利率方面的决定取决于数据;央行不预计经济会出现衰退;我们可能需要习惯于更频繁地看到收益率曲线的倒挂;近期的数据支撑经济短暂下滑的观点。 ?

国际股市

?? 1、美国三大股指均收涨逾1%,道指涨近330点。金融股领涨,摩根大通、摩根士丹利均涨逾3%。中概股亦大涨,微博涨超7%,陌陌涨6.7%,网易涨6%。截至收盘,道指涨1.27%报26258.42点,标普500涨1.16%报2867.19点,纳指涨1.29%报7828.91点。中美经济数据强劲,国际贸易谈判出现进展迹象,提振美股上扬。

?? 2、美国金融股集体大涨,摩根大通涨3.34%,高盛涨2.4%,花旗涨3.46%,摩根士丹利涨3.18%,美国银行涨3.46%,富国银行涨0.99%,伯克希尔哈撒韦涨2.16%。

?? 3、美国大型科技股集体收涨,苹果涨0.68%,亚马逊涨1.88%,奈飞涨2.92%,谷歌涨1.88%,Facebook涨1.21%,微软涨0.92%。

?? 4、中概股多数收涨,阿里巴巴跌0.85%,京东涨3.68%,百度涨3.37%;流利说涨12.71%,老虎证券涨8.19%,微博涨7.11%,宜人贷涨6.93%,陌陌涨6.72%,网易涨6.03%。凹凸科技跌12.28%,点牛金融跌9.71%,趣头条跌8.73%。

?? 5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.35%报11681.99点,法国CAC40指数涨1.03%报5405.53点,英国富时100指数涨0.52%报7317.38点。

?? 6、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨1.29%;日经225指数涨1.43%,日本显示器公司收盘大涨10.14%,该公司证实正在与外部各方就增资进行谈判;澳大利亚ASX200指数涨0.6%;新西兰NZX50指数涨0.09%。

?? 7、日本电商巨头乐天(Rakuten)周一表示,将在截至3月底的财季计入投资美国打车软件公司Lyft所带来的1100亿日元(约合9.9亿美元)净收益。

?? 8、2020财年第一天,阿里巴巴公布,2018全年,阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团总计向国家纳税516亿元,同比增长超过40%,这意味着2018年阿里巴巴平均每天纳税超1.4亿元。 ?

商品

?? 1、NYMEX原油期货收涨2.71%报61.77美元/桶,创近五个月以来新高。中国经济数据乐观帮助投资者克服了对全球原油需求前景的担忧。

?? 2、COMEX黄金期货收跌0.48%,报1292.3美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.23%,报15.075美元/盎司。美元大幅回升。中国和美国的经济数据向好,缓解了市场对全球经济增长的担忧。

?? 3、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME期铜跌0.33%报6461美元/吨,LME期锌跌0.92%报2896美元/吨,LME期镍涨1.01%报13115美元/吨,LME期铝跌1.05%报1892美元/吨,LME期锡涨0.09%报21420美元/吨,LME期铅跌0.3%报2011美元/吨。

?? 4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.48%、0.08%、0.70%。铁矿石收涨1.17%。螺纹钢收涨0.14%,热轧卷板收跌0.03%。橡胶收平,沥青收涨0.70%。纸浆收跌0.04%。

?? 5、上期所对清明节期间原油品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整:4月8日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,原油期货合约的交易保证金比例由10%调整为9%,下一交易日起涨跌停板幅度由8%调整为7%。

?? 6、大商所:将于4月8日结算后启用投机保值互换、期权套期保值属性交易业务。

?? 7、中期协简报显示,3月全国期货市场成交量为299.34百万手,同比增长5.30%, 环比增长51.36%。3月全国期货市场成交额为22.51万亿元,同比增长27.02%,环比增长58.80%。3月末全国期货市场总持仓量较上月增长7.97%。

?? 8、中国煤炭工业协会:2019年1-2月,协会直报大型煤炭企业原煤产量完成3.9亿吨,同比减少956.8万吨,下降2.4%。

?? 9、咨询公司金属聚焦(Metals Focus)称,今年全球将消费4370吨黄金,较2018年的4364吨略有上升,但将创下2015年以来最高。 ?

债券

?? 1、国债期货大跌,10年期主力合约收跌0.45%,创2018年12月13日以来单日最大跌幅,5年期主力合约跌0.27%,2年期主力合约跌0.05%。国债现券交投提振,10年期活跃券收益率上行6bp。

?? 2、北京市地方政府债券首次通过商业银行柜台发行,票面利率为3.25%,百元起投,可随时变现。4月1日,在开售现场,地方债受到投资者的热烈追捧。

?? 3、IMF驻华首席代表席睿德表示,今年4月起中国债券将被正式纳入彭博巴克莱全球综合指数,这是继人民币纳入IMF特别提款权货币篮子后,中国融入全球金融体系的又一重要里程碑。

?? 4、今年的摩根大通年度指数管理会议将于夏季召开,对投资者情绪进行调研,并有机会通过纳入中国债券的决定。摩根大通全球指数团队预计,中国债券被纳入全球三大主要固定收益基准指数将带来高达2500亿到3000亿美元的资金流入。

?? 5、据澎湃,中国部分债券正式纳入彭博巴克莱指数,为中国债券首次纳入国际主流债券指数。目前纳入的为国债和政策性银行债,接下来优先考虑的是企业债。

?? 6、中国外汇交易中心表示,2019年以来境外机构进入中国债券市场的速度大幅加快,贝莱德、领航等全球最大的资管公司旗下产品大规模进入市场。一季度境外机构投资者新开户联网数量近300家,较2018年一季度翻两番,是2018年全年开户数的70%;一季度境外机构投资者累计成交9191亿元,较2018年一季度增长31%。

?? 7、穆迪:首次给予沙特阿美债券A1评级,前景展望稳定;预计即便沙特阿美IPO后,政府仍占据多数份额;沙特阿美2018年资本支出为351亿美元,向沙特政府支付582亿美元分红;2018年净利润为1111亿美元;去年公司原油产量为1030万桶/日。

?? 8、2019年第一季度,信用评级为非投资级的中国公司发行的美元债券价格飙升,许多导致去年中国债券价格下跌的因素如今已逐步消失,去年在其中很多债券价格处于低位时买入的投资者因此获得回报。

?? 9、丹东港日前曾向丹东市政府发函以及向辽宁省高院提起诉讼,要求丹东市政府归还一笔规模达227亿元的垫资债务,债务产生原因为丹东港此前的填海造地、港口基建等。 ?

外汇

?? 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7107,较上一交易日涨95个基点。人民币兑美元中间价调升142个基点,报6.7193,结束3日连贬。

?? 2、美元指数纽约尾盘基本持平,报97.2437,维持在三周高位附近。美国制造业活动回升,支撑美元。欧元兑美元跌0.05%报1.1213,英镑兑美元涨0.57%报1.3107,澳元兑美元涨0.24%报0.7114,美元兑日元涨0.45%报111.35。